家計の見直し・家計管理代行

まずは正確な家計の現状把握が必要です。そのため初回面談においてご家庭のご状況をしっかりとヒアリングさせていただき、お客様と一緒に家計簿を作成させていただきます。ご希望に応じて家計簿作成の代行も行なっております。

 金融商品のご案内

国内・国外と幅広い金融商品を取り揃えています。iDeCo・ＮＩＳＡ・株式投資・投資信託・海外積立投資・海外金融商品・小口不動産等の勉強会を行い、ヒアリングをもとにお客様にベストな商品をご提案いたします。

 不動産

不動産投資に関しての基礎知識の勉強会を行います。その後、長期的な視点での年金確保としての不動産投資、万が一の際の保険機能としての不動産投資をご提案いたします。

 保険

現在、加入している商品の棚卸・アドバイスを実施させていただきます。他社商品・当社商品に関わらず、ご相談いただけます。また、マネープランニングによる必要保障額の見直しや、必要に応じて保険商品（取扱保険会社12社）のご提案を実施しています。

 相続対策

平成27年1月1日から相続税増税の影響により相続税に関しても身近な問題となってきています。
弊社では、グループ会社の税理士事務所と協力してＴＡＸシミュレーション・節税対策提案・納税資金準備のご提案を行います。まずは相続税の知恵を身に着けるためのご支援から可能ですので、お気軽にお問合せください。